씨에스윈드 주가 전망 알아보기

씨에스윈드는 풍력해상 관련 대장주로 풍력타워 및 내부 부품과 베어링을 생산하는 회사입니다. 혹시 씨에스윈드의 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

 

씨에스윈드 사업 개요

씨에스윈드는 풍력타워 및 내부 부품, 베어링을 생산하는 사업을 운영하고 있으며, 한국을 본사로 하여 미국, 베트남, 터키, 포르투갈, 중국, 대만, 말레이시아 등 전 세계 여러 지역에 해외 타워생산법인을 두고 있습니다. 주로 유럽, 미국, 아시아 시장에 타워를 공급하며, 최근에는 해상풍력타워 하부구조물 사업으로의 진출을 모색하고 있습니다.

 

씨에스윈드의 제품은 설치 지역 및 현지 기후 특성에 따라 다품종 소량생산을 기반으로 하며, 고객사의 요구에 따라 제품 사양이 다양합니다. 이로 인해 판매가격 추이는 일관성이 없으며, 원재료인 후판가격은 지역별로 차이가 있으나 2023년 3분기 한국 시장에서는 상승세를 보였습니다.

 

주요 고객사로는 Vestas, SGRE 등 글로벌 풍력터빈 업체들이 있으며, 이들로부터의 매출이 연결매출액의 84.5%를 차지합니다. 씨에스윈드는 이러한 고객사와의 전략적 관계를 바탕으로 장기 공급계약을 통해 수주활동을 진행하고 있습니다.

 

씨에스윈드 실적 분석

4분기 실적에서 매출액은 4,021억 원으로 전년 동기 대비 2.9% 감소했으나, 영업이익은 344억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 씨에스윈드 예상치를 매출액은 4.9% 상회, 영업이익은 8.3% 하회한 결과입니다.

 

주요 내용으로는 AMPC 고객사 배분(163억 원)과 블라트 실적 유입이 있으며, 당기순이익은 말레이시아 법인의 기계장치 손상차손 199억 원으로 인해 적자를 기록했습니다. AMPC는 주력 고객사에 배분되어 신규 수주 물량 확보가 예정되어 있으며, 2023년 연간으로는 총 654억 원이 반영되었습니다.

 

블라트는 12월 실적이 반영되어 공사손실충당부채 환입으로 흑자 달성을 이루었습니다. 말레이시아 법인 관련 비용은 이제 더 이상 손익에 부담을 주지 않을 예정입니다. 2023년 연간 실적은 매출액 1.5조 원으로 12.6% 증가했고, 영업이익은 1,422억 원으로 237.7% 증가하며 큰 이슈 없이 무난하게 마무리되었습니다.

 

 

씨에스윈드 주가 전망

증권사 애널리스트들의 2024년 실적 예측에 따르면, 매출액은 2.9조 원으로 전년 대비 88.6% 증가하고, 영업이익은 2,424억 원으로 70.4% 증가할 것으로 보입니다. 이 같은 큰 폭의 실적 성장은 주로 두 가지 요인 때문입니다.

 

첫째, 하반기부터 베트남과 포르투갈 법인에서 해상풍력 타워의 공급이 시작되는 점, 둘째, 블라트 실적이 반영되어 올해 연간 약 9,000억 원의 매출액이 추가될 것으로 기대되기 때문입니다.

 

또한, 미국 법인은 생산시설 확장이 예정대로 진행되고 가동률 또한 높아질 것으로 예상되며, 주요 해외법인들 역시 바쁜 한 해를 보낼 것으로 예상됩니다. 블라트의 경우, 올해 연간으로 흑자 전환을 기대하며 이는 전체 이익 증가에도 기여할 것으로 보입니다.

 

증권사 애널리스트들은 씨에스윈드에 대해 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지한다고 합니다. 2023년은 다양한 어려움이 있었지만, 신규 수주가 증가하고 있으며, 특히 블라트의 실적 개선이 빠르게 나타나고 있다는 것이 이유입니다.

 

미국에서는 초대형 육상 풍력 프로젝트가 진행 중이고, 유럽에서는 해상풍력 프로젝트가 재개되며, 국내에서도 해상풍력 시장이 활성화될 것으로 보입니다. 현재 풍력 기자재 공급이 부족한 상황에서, 생산능력, 품질, 납기 등 모든 면에서 뛰어난 업체는 매우 드물며 씨에스윈드는 이 모든 조건을 충족하고 있어 수혜 강도가 클 것으로 예상됩니다.

 

차트 분석

씨에스윈드 주봉차트를 보면 코로나 상승장일 때 급격한 상승 후에 긴 조정을 받고 있습니다. 그리고 44,000원 부근에서 강력하게 지지를 해주는 모습을 보이고 있습니다.

 

23년 말에 지지선에서 약반등하였지만, 중장기 이동평균선에 맞고 다시 내려오면서 쌍바닥을 만들어가는 과정으로 보입니다. 쌍바닥을 만들고 저항선을 뚫어주느냐고 관건이긴 합니다만, 44,000원 부근의 지지선에서 다시 한번 강하게 지지를 해준다면 그때를 매수 타점으로 노려보는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.

 

씨에스윈드 주봉 차트

 

지금까지 씨에스윈드의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시길 바랍니다.

 

 

혹시 씨에스윈드 외에 다른 종목에 대해서도 궁금하시다면 한 번 알아보시길 바랍니다.

 

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