두올 주가 전망 알아보기

두올과 연결 회사는 제품력, 고객 맞춤형 솔루션 개발, 글로벌 네트워크를 바탕으로 자동차 내장재 산업에서 중요한 위치를 확보하고 성장을 지속하는 회사입니다. 혹시 두올의 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

 

본격적인 설명에 앞서 주식투자자라면 전자공시시스템의 분기보고서 정도는 꼭 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

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두올 사업 개요

두올과 그 연결 회사는 자동차 내장재 산업에서 포괄적인 제품군을 제공함으로써 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소인 제품력, 마케팅력, 비용 경쟁력을 갖추고 있으며, 이는 그들이 과점체제를 이루고 시장에서 지배력을 강화하며 수익성을 확보하는 데 결정적인 역할을 합니다.

 

원단, 시트 커버링, 에어백 쿠션 등 다양한 자동차 내장재 제품을 제조하는 두올과 그 연결 회사는 고객의 다양한 취향과 요구를 충족시키기 위해 끊임없이 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력은 고급 섬유 가공품, 다양한 시트 원자재, 그리고 안전한 에어백 쿠션을 통해 구현됩니다.

 

국내외에 총 23개의 종속법인을 운영하며, 그들의 제품은 현대모비스, 조이슨세이프티시스템 등의 글로벌 자동차 부품 공급업체에게 공급되어 자동차 산업 내에서 그 중요성을 더합니다. 이러한 사업 활동을 통해 두올과 연결 회사는 자동차 내장재 시장에서 지속적으로 성장하고 발전할 수 있는 토대를 마련하고 있습니다.

 

두올과 그 연결 회사가 자동차 내장재 산업에서 성공적으로 자리매김할 수 있었던 주요 요인으로는 품질 높은 제품의 제공, 고객 맞춤형 솔루션의 개발, 그리고 광범위한 글로벌 네트워크를 통한 시장 접근성의 확장 등을 들 수 있습니다. 앞으로도 이들이 지속적으로 혁신을 추구하며, 자동차 내장재 시장에서의 리더십을 유지해 나갈 것으로 기대됩니다.

 

두올 주가 전망

실적 분석

두올의 1분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 소폭 증가했습니다. 매출액은 1% 증가한 1,843억 원, 영업이익은 10% 증가한 107억 원으로, 영업이익률은 5.8%를 기록하며 전년 대비 0.4% p 상승했습니다.

 

한국 매출액은 6% 감소했지만, 중국, 유럽, 미주 매출액의 증가로 전체적인 실적 향상을 이끌었습니다. 특히 유럽 지역의 Borgstena 포르투갈 법인이 성장하며 기여했습니다. 다만, 한국 법인의 이익률은 하락한 반면, 중국과 유럽 법인은 영업 레버리지 효과로 이익률이 상승했습니다.

 

2024년 연간 매출액과 영업이익은 각각 3% 증가할 것으로 전망되며, 영업이익률은 5.9%로 예상됩니다. 이는 내수 물량 감소에도 불구하고, IHC로부터 양수한 에어백 사업이 기여하고, 중국과 유럽에서 고객사 생산 증가로 인한 물량 증가가 예상되기 때문입니다.

 

투자포인트

두올은 2024년 5월 기준으로 총 342.2만 주의 자기주식을 보유 중이며, 이 중 166.0만 주를 에어백 사업 양수 대가로 IHC에게 3,675원에 지급할 예정입니다. 나머지 176.2만 주 중 100.0만 주는 이미 소각했고, 76.2만 주는 연내 소각할 계획이며, 총 소각 예정 주식 수는 발행 주식의 5.3%에 해당됩니다. 이로 인해 대주주의 지분율은 36.2%에서 43.6%로 상승할 것으로 보입니다.

 

그리고 한국 매출액은 고객사들의 생산 감소로 인해 둔화되었으나, 유럽과 중국 법인의 외형과 수익성 개선으로 만회할 것으로 예상됩니다.

 

현재 주가는 2024년 예상 EPS와 주식 수 감소를 기준으로 P/E 5배 초반, P/B 0.5배 초반으로 평가되며, 기대 배당수익률은 3.4%입니다. 특히, 배당 증가와 자기주식 소각을 통한 주주 환원 강화는 주주 가치 제고에 긍정적인 요소로 평가됩니다.

 

차트 분석

두올의 일봉 차트를 보시면 23년 6월 2일 52주 최고가인 5,040원을 달성 후에 급격한 조정을 받아 2,900원까지 빠진 후에 다시 반등을 하고 있습니다. 특히 1월 말쯤에는 중, 장기 이동평균선 정배열을 형성하며 다시 주가가 급등을 보이고 있어 우상향 추세로 가는 듯하고 있으나 최근 들어서 주가가 120일선 아래에서 움직임을 보이고 있습니다.

 

하지만, 전 저점인 3,440원을 깨지 않고 반등을 주고 있어 하락추세로 전환을 했다고 보기에는 어렵다고 생각합니다. 앞에 보이는 갭 상승 음봉의 경우 매집봉으로 판단되며 큰 상승이 기다리고 있을 것 같습니다.

 

혹시 두올의 투자에 관심이 있으시다면 3,440원을 손절라인으로 잡고 매수해 보시기 바랍니다. 거래량이 많지 않은 종목이기 때문에 중, 장기 적 관점에서 저점만 깨지 않는다면 쭉 들고 가보는 전략이 좋을 것이라 생각하여 추천드립니다.

 

두올 일봉 차트

 

지금까지 두올의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이 포함되며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.

 

그리고 혹시 두올 이외에 다른 종목에 대한 주가 전망도 궁금하시다면 한 번 참고하시기 바랍니다.

 

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